How to Configure Your First Copilot CRM

How to Configure Your First Copilot CRM

A step-by-step guide to set up and optimize your AI sales assistant

Félicitations pour l'acquisition de Copilot CRM pour Odoo ! Ce guide vous aidera à configurer votre assistant IA et à commencer à optimiser votre processus de vente en quelques étapes simples.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

• Odoo 18 ou supérieur installé et configuré
• Le module Copilot Core installé et activé
• Des tokens IA disponibles ou une clé API personnelle
• Des droits d'administrateur sur votre instance Odoo

Étape 1 : Installation du module

Commencez par installer le module Copilot CRM depuis votre tableau de bord Odoo :

1. Accédez à Applications dans votre menu Odoo
2. Désactivez le filtre "Applications" pour voir tous les modules
3. Recherchez "Copilot CRM" et cliquez sur Installer
4. Attendez que l'installation se termine (cela peut prendre quelques minutes)

Étape 2 : Configuration initiale

Une fois le module installé, vous devez configurer les paramètres de base :

1. Accédez à Paramètres > Copilot > Configuration
2. Dans l'onglet "Général", vérifiez que Copilot Core est correctement configuré
3. Passez à l'onglet "CRM" pour configurer les paramètres spécifiques aux ventes
4. Définissez vos préférences pour le scoring des leads, les suggestions d'actions et les rappels automatiques

Étape 3 : Personnalisation des modèles IA

Copilot CRM utilise différents modèles pour différentes tâches. Vous pouvez les personnaliser selon vos besoins :

• Modèle de scoring : définit comment les leads sont évalués
• Modèle de suivi : personnalise les suggestions de suivi
• Modèle de résumé : configure comment les interactions sont résumées

Pour chaque modèle, vous pouvez :

1. Accéder à Paramètres > Copilot > Modèles IA
2. Sélectionner le modèle à personnaliser
3. Modifier les paramètres ou le prompt selon vos besoins spécifiques
4. Enregistrer vos modifications

Étape 4 : Formation de votre équipe

Pour tirer le meilleur parti de Copilot CRM, assurez-vous que votre équipe sait comment l'utiliser :

• Organisez une session de formation pour présenter les fonctionnalités
• Montrez comment accéder à l'assistant IA depuis les fiches clients et opportunités
• Expliquez comment interpréter les scores et suggestions
• Encouragez l'équipe à fournir des retours pour améliorer les modèles

Étape 5 : Suivi et optimisation

Après quelques semaines d'utilisation, il est temps d'optimiser votre configuration :

1. Accédez au Dashboard Copilot pour voir les statistiques d'utilisation
2. Analysez quelles fonctionnalités sont les plus utilisées et lesquelles pourraient être améliorées
3. Ajustez les modèles IA en fonction des retours de votre équipe
4. Vérifiez l'impact sur vos KPIs de vente (taux de conversion, cycle de vente, etc.)

Fonctionnalités avancées

Une fois que vous maîtrisez les bases, explorez ces fonctionnalités avancées :

• Automatisations personnalisées : créez des workflows IA spécifiques à votre processus de vente
• Intégration email : connectez votre messagerie pour des analyses et suggestions encore plus pertinentes
• Rapports prédictifs : utilisez l'IA pour prévoir vos ventes futures avec plus de précision
• Détection d'anomalies : configurez des alertes pour les comportements inhabituels dans votre pipeline